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曙光股份:产品布局加产能布局领先一步传统业务有望进入加速成长期

发布时间:2011-01-24    研究机构:长江证券

维持“推荐”评级:

战略转型对公司来说是艰苦的,公司提前一步的产品布局及产能布局已经在10年开始初显成效,我们认为未来其传统业务将有望进入加速成长期。

预计公司10年11年EPS 分别为0.84元和1.1元,当前股价18.81元,对应PE 分别为22.4倍和17.1倍。我们认为公司传统产业的持续增长提供了安全边界,新兴产业的未来发展具备长期关注度,维持“推荐”评级。

投资风险主要存在于传统业务增长低于预期、新能源业务推广进度低于预期等。

申请时请注明股票名称